После разрушения мира, каким его знали люди, магия и чудовища вернулись в жизнь человечества. Серая Элис, могущественная ведьма, получает задание от королевы: отправиться в Потерянные земли и найти источник силы, способный превращать людей в чудовищ. В пути ей предстоит преодолеть много опасностей, ибо ее сопровождает лишь таинственный проводник по имени Бойс, и время на выполнение задания ограничено.
С каждым шагом их преследует неустанная армия крестоносцев, а также зловещие существа, скрывающиеся в тени. Элис осознает, что каждое её желание может привести к катастрофическим последствиям. Тем не менее, она продолжает свой путь, понимая, что её решение может навсегда изменить ход событий. Магия, которая служит её инструментом, также становится её наказанием, и на каждом повороте пути она сталкивается с всё более страшными последствиями своих собственных поступков.